La pelea se vuelve difícil para Naruto ya que la bestia era muy veloz y poderosa haciendo que varios de sus intentos en derrotarlos fallaran, pero después de haberle dado con su Rasen-Shuriken quedo débil permitiéndole así a Naruto atrapar el chakra del zorro. En ese momento el odio del Kyubi se infiltran en el chakra atrapado por Naruto causando que parte de el se volviera de nuevo Naruto Oscuro, en el momento en que iba a perder es salvado por su madre Kushina Uzumaki que aparece dentro su mente. Al principio Naruto, pensó que, Kushina era la " verdadera forma de nueve colas ", pero después fue golpeado por Kushina enojada, que luego se disculpó y dijo que esperaba que Naruto no consiguió su actitud irascible.

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En este templo se encontraron con muchas estatuas sin cabezas debido a que representaba a todos los jinchuriki que no pudieron pasar la prueba, la cual se trataba de poner su cabeza en estatua que tiene la apariencia de un león si la persona posee oscuridad en su corazón el león le cortara la cabeza pero si la persona logra superarla no se la cortara, entonces naruto lo hace y logra salir vivo luego Killer Bee afirma que bromeaba y solo había un interruptor y que las estatuas estaban rotas. Entonces en ese momento se abre una puerta de un cuarto, en el cual Naruto va a luchar contra el Kyubi. Cuando empieza el desafío Naruto junto con la ayuda de Killer Bee, estos entran en la mente de Naruto donde este atravesó su sello y la llave abren las puertas que encerraban al bijuu, el hachibi intenta ayudar atrapando al demonio con su tentáculos para que Naruto pudiera sacar el chakra de la bestia con su propio chakra, pero no resulto. La ayuda de Killer Bee no sirvió de nada, por eso Naruto aun siguió luchando con el Kyubi, soportando los intentos del demonio en atrapar su chakra.

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Luego de haber despertado Motoi le explica que sólo fue una ilusión y que no podría dominar al Kyubi si no lo derrota, entonces a Naruto se le ocurre la idea de que si el puede hablar con Killer Bee para que le diga algunos trucos. Pero este se niega ya que resulta que a pesar de admirar al Hachibi el en algún momento de su vida intentó matarlo. Después de haber escuchado sobre el incidente de Killer Bee, Naruto decide meditar sobre las palabras que dijo el otro Naruto, pero ahí aparece nuevamente el calamar gigante pero con Motoi atrapado, al ver eso él intenta ayudar pero por suerte el hombre pulpo pudo detenerlo. Al salvarlo, Motoi y Killer Bee volvieron a convertirse en amigos y compañeros, no solamente eso Bee cambia de opinión y ayuda a Naruto a lograr dominar a su Biju. Al volver a la Cascada cuando vuelve a encontrarse con su oscuridad, ellos en vez de pelear empieza a hablar de tal forma que Naruto logran convencer a su Yo interior haciendo que se volviera en el Naruto original y desaparece. Después de superar la primera prueba entra junto con su maestro a unos templos que se encuentran detrás de la Cascada en donde Bee dijo que "Naruto se enfrentaría al Kyubi".

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El primer lugar donde se dirigen es a Las Cascadas de la Verdad, el cual es un lugar que posee la habilidad de reflejar los verdaderos pensamientos de las personas. Al llegar Naruto se coloca en la pequeña isla del centro, en donde este empieza a escuchar la voz de alguien saliendo de la cascada, ahí se revela que la persona que hablaba era la verdad escondida de Naruto osea su yo interior. Después de su oscuridad le reclamara las estupideces que ha hecho empieza a atacar rápidamente, pero el verdadero Naruto logra contrarrestarlos, la pelea se ve difícil para Naruto ya que el Naruto Oscuro posee las mismas habilidades que él haciéndole imposible derrotarlo por eso decide salir de su mente.

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Una vez que llegaron a la base de la isla, Naruto escucha por parte de Motoi que Killer Bee había domesticado a todas las criaturas del lugar y que también fue el lugar donde consiguió dominar al Hachibi. Al oír esto, emocionado, Naruto le pide a Killer Bee que lo entrene, pero este se niega, a lo que Naruto responde haciendo una rima, lo que agrado a Killer Bee. Justo cuando iba a acceder, Naruto cometió un error al utilizar el Jutsu Sexy y Killer Bee nuevamente se negó. Después Motoi le indica que Killer Bee sabe cómo es realmente él y que lo llevara a los lugares donde entrenó este.

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Sin embargo, Naruto no parecía tener deseos de tomar la llave, así que Gerotora le dijo que había un modo de controlar al Kyubi, alegando que Naruto necesitaba gran voluntad y un corazón fuerte y libre de odio para separar al Kyubi de su poder. Naruto recordó que cuando peleó contra Orochimaru y Pain, usó el poder del Kyubi debido a su rabia, hiriendo a Sakura en el proceso, prometiéndose que nunca dependería nuevamente del Kyubi para ganar, ya que no creía tener suficiente voluntad para controlar su odio. Pero se le fue dicho que necesitaría del Kyubi para combatir a Sasuke, a lo que aceptó la llave es por eso que dicho sapo se ocultó dentro del estómago de su nuevo poseedor. Entonces Fukasaku regresó a Naruto a Konoha, de vuelta a Ichiraku, solo para que le pidieran su autógrafo. Más tarde en un la primera reunión de la Alianza Shinobi, decidieron enviar a los restantes Jinchurikis a una Isla del País del Rayo, en el barco Naruto fue acompañado por Yamato, algunos ninjas de Konoha y Kumo. Pero en camino a su lugar de destino son atacados por un calamar que en pocos segundos fue derrotado por el pulpo que el Sabio Sapo había hablado. Poco después de haberlos salvado se revela que el pulpo que los salvó era Killer Bee, el Jinchuriki del Hachibi.

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Cuando Naruto llegó, fue informado por Sakura de que Tsunade estaba despierta y a salvo. Feliz por la noticia, se dispuso a comer, pero fue invocado inversamente al Monte Myōboku, donde fue felicitado por Shima y Fukasaku. Allí conocía al Gran Sapo Sabio, quien deseaba decirle su futuro. Profetizó que Naruto encontraria una criatura con tentáculos de pulpo y pelearía con un joven con gran poder en sus ojos. Entonces después de escuchar la profecía, uno de los sapos presente llamado Gerotora le dice a Naruto que dentro de él se encuentra la llave para liberar el sello del Cuarto, permitiéndole así a Naruto liberar todo el poder del Kyubi y completar así un jutsu desconocido.

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