Uzumaki Naruto

Al llegar el día siguiente se reveló que el examen consistía en realizar el Jutsu de Réplica. Naruto creó una réplica lamentable y reprobó el examen, provocando la tristeza de éste. Posteriormente habló con Mizuki quien le dijo que existía otra manera de graduarse. Entonces luego se vio que Naruto se infiltró en la Mansión Hokage para robar el Pergamino de los Sellos. Naruto leyó el pergamino y descubrió la técnica del Jutsu: Clon de Sombra y comenzó a entrenarla inmediatamente. Iruka encontró a Naruto en el bosque todo cansado y se dio cuenta que el culpable de las acciones de Naruto fue Mizuki. Naruto descubrió, a través de Mizuki, que el zorro que atacó la aldea doce años atrás era sellado en su cuerpo al nacer.